Migalhas Quentes

Tauil & Chequer Advogados atua em follow-on da Direcional Engenharia

Operação teve o valor de R$ 429 milhões e a equipe foi liderada pelos sócios Rodolfo Tella e Carlos Motta.

27/7/2023

O escritórop Tauil & Chequer Advogados, juntamente com as equipes de Mayer Brown em Nova Iorque e Houston, assessoraram os bancos Itaú BBA, XP, Bradesco BBI e Santander no Brasil e nos Estados Unidos, respectivamente, como coordenadores, em uma oferta pública subsequente de distribuição primária de ações no valor de R$ 429 milhões da Direcional Engenharia, uma empresa do setor imobiliário focada no desenvolvimento de moradias residenciais de baixa e média renda com operações em várias regiões do Brasil, de acordo com a Resolução 160 da CVM, assim como em uma oferta internacional de acordo com a Regra 144A e o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, conforme alterada.

A equipe no Brasil foi liderada pelos sócios da área de Mercado de Capitais, Rodolfo Tella e Carlos Motta.(Imagem: Divulgação Tauil & Chequer Advogados)

A equipe no Brasil foi liderada pelos sócios Rodolfo Tella e Carlos Motta, e contou com a atuação das associadas Natália Minotto, Stephanie Carmo e Isabella Toledo, todos da área de Mercado de Capitais e Securitização, bem como da sócia Ludmila Braga, da área de Transações e Investimentos Imobiliários, e do associado Giampolo Marzulli, da equipe tributária. A equipe de mercados de capitais dos Estados Unidos foi liderada pelo sócio David Bakst (Nova Iorque) e pela associada Ana Estrada (Houston) e incluiu o counsel da área tributária Michael Loquercio, bem como os associados Evan J. Eldridge (Mercados de Capitais), Caitlin Schafer (Trabalhista e Beneficiário) e Nicholas Flatley (Tributário).

A operação foi concluída no início de julho e o escritório  Machado Meyer Advogados atuou pela parte oposta.

Veja mais no portal
cadastre-se, comente, saiba mais

Notícias Mais Lidas

Saiba quem foi Eunice Paiva, advogada interpretada por Fernanda Torres

6/1/2025

STF invalida lei que obriga bancos a fazer prova de vida do INSS

5/1/2025

STF anula bônus por desempenho fiscal a aposentados e pensionistas

4/1/2025

Juíza multa cliente por má-fé que contestou seguro prestamista legítimo

4/1/2025

AGU nomeia 100 aprovados em concurso para advocacia pública Federal

5/1/2025

Artigos Mais Lidos

A lei 15.040/24 (marco legal dos seguros) e a prescrição

6/1/2025

Concurso público: O problema da prova objetiva e a Justiça como solução

6/1/2025

Afinal, é possível conseguir a aposentadoria por obesidade?

4/1/2025

A inclusão da terceira idade no mercado de trabalho: Uma análise jurídica e social

6/1/2025

Imóvel como garantia: O que muda com a nova regulamentação do CMN?

5/1/2025