MIGALHAS QUENTES

  1. Home >
  2. Quentes >
  3. Tauil & Chequer e Mayer Brown assessoram follow-on da Orizon
Oferta pública

Tauil & Chequer e Mayer Brown assessoram follow-on da Orizon

Valor das ações é de R$ 369 milhões.

Da Redação

terça-feira, 16 de maio de 2023

Atualizado às 12:57

Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown assessorou, em conjunto com os escritórios do Mayer Brown em Nova Iorque e Los Angeles, os bancos BTG Pactual, Santander e XP Investimentos (coordenadores) na oferta pública (follow-on) de distribuição primária e secundária de ações da Orizon Valorização de Resíduos, companhia que atua no gerenciamento de resíduos com foco sustentável, no valor de R$369 milhões. As ações foram distribuídas publicamente no Brasil, nos termos da Resolução CVM 160, e com esforços de colocação no exterior junto a investidores institucionais nos Estados Unidos, de acordo com a Regra 144A da "Securities Act of 1933", conforme alterada (a "Securities Act") e fora dos Estados Unidos e do Brasil, de acordo com o Regulamento S sob a lei "Securities Act".

Os recursos líquidos da distribuição primária serão usados para fins corporativos gerais e investimentos futuros.

A equipe de Mercado de Capitais & Securitização no Brasil foi liderada pelos sócios Rodolfo Tella e Carlos Motta, e contou com a participação dos associados Natália Minotto, Stephanie Carmo, Isabella Toledo e Thiago Coimbra. Já nos Estados Unidos, o sócio David Bakst e a associada Milena Muradian lideraram a equipe composta pelos associados Marissa Dressor, James Alford, Kevin Winnie e Jessie Ames.

 (Imagem: Divulgação)

Rodolfo Tella e Carlos Motta(Imagem: Divulgação)

Tauil & Chequer Advogados