Lobo de Rizzo Advogados estrutura operação de debênture para o Grupo Travessia e para a fintech Solfácil

A equipe de Mercados Financeiro e de Capitais do escritório Lobo de Rizzo Advogados, sob a liderança do sócio-gestor Milton Pinatti, assessorou o Grupo Travessia e a Solfácil, fintech especializada no financiamento de sistemas de energia solar fotovoltaicos, na estruturação financeira da primeira emissão de debêntures, para colocação privada, da Solfácil Securitizadora, securitizadora do Grupo Travessia, no valor total de dezoito milhões de reais.

A operação se trata da primeira securitização para fintech focada no financiamento de sistemas de energia solar fotovoltaicos no País, realizada através da destinação dos recursos obtidos pela Solfácil Securitizadora com a emissão de debêntures para aquisição de Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) provenientes de operações de financiamento tomados por terceiros junto à Socinal para a aquisição e instalação dos sistemas de energia solar fotovoltaicos em residências. As operações de financiamento são originadas através da plataforma digital e proprietária da fintech Solfácil que tem acordo de correspondência bancária junto à Socinal.

A atuação do escritório envolveu a estruturação da operação, incluindo a discussão de sua estrutura e a preparação de todos documentos necessários à estruturação da operação.

"O modelo de securitização utilizado nessa operação, que dispensa o uso de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), é muito comum nos Estados Unidos, mas relativamente novo no Brasil. A estruturação dessa operação para financiamento da aquisição e instalação de sistemas de energia solar fotovoltaicos demonstra a viabilidade dessa forma de financiamento para outros tipos de energia renovável", afirma Milton Pinatti.