Lançamento de IPO´S no Mercado Brasileiro

Lançamento de IPO'S no Mercado Brasileiro

• Data: 29/6 (quarta-feira)
• Horário: 9h às 17h45
• Local: Auditório da Central Prática - rua Frei Caneca, 159 - Cerqueira César - São Paulo/SP (para visualizar o mapa da região, clique aqui)

Objetivo

Com os recentes investimentos no país, dezenas de empresas voltam seus olhos para o mercado financeiro e se organizam para abrir seu capital na Bolsa de Valores brasileira. Este evento tem o intuito de apresentar aos participantes a mecânica do mercado de ações e suas peculiaridades, bem como dar enfoque nas tendências e no processo formal de IPO's, com análise dos custos e benefícios atrelados a operação. Renomados palestrantes com visão analítica darão enfoque nas intenções do mercado com posicionamentos que enriquecerão o ponto de vista sobre o assunto.

Público alvo

Empresários, advogados, gestores de departamentos jurídicos, departamentos de gestão administrativa e financeira.

Programação

8h30 às 9h - Credenciamento

9h às 10h - O mercado de capitais brasileiro e suas peculiaridades

• Definição da operação;
• Papel da CVM - Comissão de Valores Mobiliários: regulamentação;
• Papel da BM&F Bovespa: procedimentos e exigências;
• Papel da ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais;
• Corretoras e distribuidoras de valores mobiliários;
• Coordenador líder da operação de IPO;
• Agente estabilizador do papel;
• Assessores independentes da companhia;
• Coordenadores;
• Assessoria Legal.

- Desafios na abertura de capital

• O plano de negócios (business plan);
• Impacto na cultura organizacional;
• Divisão de poder;
• Governança corporativa;
• Captação de recursos;
• Investimentos;
• Fusões e aquisições.

- Apresentação de cases

10h às 10h10 - Perguntas e discussão

10h10 às 10h25 - Coffee break

10h25 às 11h25 Análise de conveniência: vantagens x desvantagens para se tornar uma empresa de capital aberto

- Vantagens

• Capitalização da empresa;
• Potencialização de novos investimentos;
• Preparação para novas aquisições;
• Benefícios da diluição de capital;
• Compensação dos funcionários;
• Aumento de prestígio pessoal e corporativo.

- Desvantagens

• Pressão de crescimento a curto prazo;
• Abertura de informações ao público;
• Perda de controle;
• Custo inicial e de operação;
• Restrições no gerenciamento;
• Perda de benefícios pessoais;
• Restrições comerciais.

- Apresentação de cases

11h35 - Perguntas e discussão

11h35 às 12h35 - A mecânica do mercado brasileiro e o processo formal de abertura de capital

• Divisão estratégica da administração da companhia;
• Análise preliminar;
• Auditoria independente;
• Balanços auditados em BR GAAP e US GAAP;
• Adaptação dos documentos legais da companhia (estatutos, atas e AGE);
• Contratos: coordenador da distribuição e assessoria legal;
• Agente de colocação nacional e internacional;
• Coordenadores e distribuidores;
• Criação de área de RI - Relações com Investidores com nomeação de um diretor de Relações com Investidores;
• Valuation da companhia;
• Elaboração de business plan;
• Definição do nível de governança que o papel será lançado na BM&F Bovespa;
• Definição do percentual do capital da companhia que será vendido;
• Elaboração de prospecto para registro na CVM;
• Processos de obtenção dos registros na CVM (registro da emissão e registro de companhia);
• Publicações legais.

- Apresentação de cases

12h35 às 12h45 Perguntas e discussão

12h45 às 14h - Almoço

14h às 15h - Estruturação do sistema de governança corporativa

- Diagnóstico e revisão do modelo de governança

O modelo de governança serve para definir o estilo, a estrutura e a dinâmica do novo conselho e tratará dos seguintes assuntos

• Estrutura societária;
• Planejamento estratégico;
• Organograma da empresa;
• Criação de conselhos e comitês;
• Definição de políticas;
• Política de responsabilidade corporativa;
• Prestação de contas ("accountability").

- Apresentação de cases

15h às 15h10 - Perguntas e discussão

15h10 às 16h10 - As responsabilidades dos administradores da empresa com a abertura de capital na companhia

• Principais mudanças na política e gestão da empresa;
• Posicionamento estratégico do departamento de relacionamento com investidores;
• Aspectos legais das responsabilidades que envolvem a companhia, os administradores, os acionistas, vendedor e controlador.

16h10 às 16h20 - Perguntas e discussão

16h20 às 16h35 - Coffee break

16h35 às 17h35 - Seguro de responsabilidade civil para oferta pública de ações

- Contratação de apólice de seguro IPO

• Riscos inerentes à abertura de capital;
• Contratação de uma apólice de seguro;
• Características e vigência do seguro;
• Posicionamentos jurisprudenciais.

- Apresentação de cases

17h35 às 17h45 - Perguntas e discussão

Coordenação Acadêmica

- Mauro Scheer Luís
Bacharel em direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com formação em PNL - Programação Neurolingüística - pela Sociedade Brasileira de Programação Neurolingüística (SBPNL), tendo participado de cursos e treinamentos de formação executiva na Alemanha e na Inglaterra. Cursou módulo de especialização em direito tributário no IBET - Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, instituto complementar à USP. Cursou módulos de MBA em excelência gerencial pela FAAP. Cursando pós-graduação em direito societário pela Fundação Getúlio Vargas/SP, e MBA em empreendedorismo e inovação pela B.I. International / Berkeley University of California. (Estados Unidos), Babson Executive Education (Estados Unidos) e Shanghai Jiao Tong University (China). Membro da Ordem dos Advogados do Brasil (Secção São Paulo), da AASP - Associação dos Advogados de São Paulo e da APET - Associação Paulista de Estudos Tributários, autor de diversos artigos. Foi membro da comissão de cooperativismo da OAB-SP. Participa de reuniões de comitês técnicos na Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos (Amcham) e Câmara Brasil-Alemanha (AHK). É advogado sócio-fundador de Scheer & Advogados Associados e coordenador acadêmico de instituição de ensino executivo.

Observações

* Inclusos : crachá, material de apoio, certificado de participação, almoço e dois coffee breaks.

* A confirmação da realização do curso está sujeita a quorum mínimo; no caso de cancelamento, todo e qualquer valor pago a título de inscrição será devolvido, porém não nos responsabilizamos por gastos com passagens aéreas, traslados, hospedagem ou qualquer outra despesa.

* Para saber sobre o valor do investimento e condições de parcelamento, consulte uma de nossas centrais de atendimento: São Paulo - (11) 3257-4979 - Rio de Janeiro - (21) 4063-6120 - Recife - (81) 4062-9270.