Trench Rossi Watanabe assessorou a Natura Cosméticos S.A. em sua 13ª emissão de debêntures no valor total de R$ 1,326 bilhão. As debêntures foram emitidas como títulos vinculados à sustentabilidade (SLBs), destacando-se por suas metas de desenvolvimento de bioingredientes oriundos da Amazônia.
O escritório atuou como assessor jurídico do emissor, liderando a negociação e a estruturação da oferta, que foi coordenada pela UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (coordenador líder) e pelo Itaú BBA Assessoria Financeira S.A.
As debêntures possuem um prazo de cinco anos, com vencimento em 15/6/29. Os recursos captados serão utilizados para fortalecer o fluxo de caixa da empresa.
Luis Ambrosio, sócio do Trench Rossi Watanabe, que liderou a negociação, comentou sobre a operação: "Estamos muito satisfeitos com o sucesso desta emissão de debêntures. Este projeto é importante não apenas pelo seu valor, mas também por seu compromisso com metas de sustentabilidade." A equipe do escritório também contou com a colaboração dos advogados Rafael Rahal Disposti, Luana Gaudino e João Costa Marques, que foram fundamentais para o êxito desta operação.