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Planejamento patrimonial e sucessório - Cuidados, riscos e orientações

Casal Doelger processa JPMorgan por perda de quase US$ 50 mi. Discussões judiciais em andamento destacam a importância do Planejamento Patrimonial e Sucessório para proteção e gestão eficaz de recursos familiares.

9/2/2024

Um caso emblemático e importante. A notícia tem o seguinte título – A batalha de um casal de idosos contra o JPMorgan após perder quase US$ 50 milhões de dólares.

A matéria, veiculada pela Bloomberg Línea, no site em 16/12/23 – Por Tom Schoenberg, traz a disputa judicial do casal Doelger que confiou a gestão financeira de seus recursos, após a venda de sua empresa. 

Na ação judicial em curso, se discute a responsabilidade da instituição financeira pelas perdas financeiras havidas em prejuízo do casal, que hoje tem somente 1,5 milhões de dólares. 

Independente das discussões judiciais, de alta complexidade, relevância e importância, e que estão em curso, ressalta-se a discussão do Planejamento Patrimonial e Sucessório como instrumento legal para proteção de recursos e sucessão familiar.

O planejamento patrimonial e sucessório é uma prática importante para indivíduos e famílias que desejam garantir a gestão eficaz de seus bens ao longo  do tempo, bem como a transição suave e eficiente desses ativos para futuras  gerações. Aqui estão alguns pontos-chaves relacionados ao planejamento patrimonial e sucessório:

1. Objetivos do planejamento patrimonial e sucessório:

2. Testamento e sucessão:

3. Estratégias de redução de impostos:

4. Doações e adiantamentos de herança:

5. Criação de trusts:

6. Poderes duradouros e procurações:

7. Seguro de vida e beneficiários:

8. Participação em empresas familiares:

9. Fideicomissos de caridade:

10. Acordos pré-nupciais e de parceria:

11. Revisão periódica:

Rodrigo Martins
Head of International Taxation and Wealth Planning Strategies do escritório Ronaldo Martins & Advogados

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