Seminário IPOs: como preparar a sua empresa e captar recursos para expansão

IPO's: como preparar a sua empresa e captar recursos para expansão

• Data: 14/3
• Horário: 8h30
• Local: Paulista Wall Street Hotel -Rua Itapeva, 636 - São Paulo, SP

Apresentação

Os IPO's tem despertado forte interesse de empresas do setor imobiliário. Mercado aquecido faz surgir oportunidades de negócios. Para aproveitá-las, é preciso estar capitalizado. Os IPO's (abertura de capital com agressivo lançamento de ações) tornaram-se um dos meios mais atraentes de capitalização. Algumas empresas deste setor - como a Cyrela e a Gafisa - e de outros, concluíram os seus IPO's em 2006 com sucesso. Suas ações foram bem aceitas e estão hoje cotadas muito acima dos seus valores de emissão. Muitas outras empresas estão considerando estruturar IPO's.

Este Seminário InterNews destina-se às empresas interessadas em IPO's, em qualquer fase que esteja nesse processo. Do planejamento à gestão do mercado secundário de ações, o IPO, para ser bem sucedido, exige cuidados.

Há que se seguir regras imprescindíveis. Além de lucro e retorno sobre o capital investido, a empresa emissora precisa apresentar a seus acionistas excelentes práticas de governança corporativa, antes, durante e depois da abertura de capital.

Qual a melhor maneira de se preparar para o lançamento de ações? Como manter os procedimentos necessários e se manter competitivo no mercado? Como se relacionar com os diferentes públicos envolvidos (CVM e Bovespa, investidores, corretores e pessoas físicas)? Quais os riscos jurídicos envolvidos nas transações? O investimento em IPO vale à pena?

Essas e outras perguntas serão debatidas neste Seminário InterNews.

PROGRAMA

8h30 Credenciamento

9h Governança Corporativa: como preparar a sua empresa para entrar no mercado de IPO's

-Henrique Campos
Consultor da BDO Trevisan

10h15 Coffee Break

10h45 Desafios e mitos da abertura de capital

-Adriano Borges
Diretor de Investment Bank do Credit-Suisse

12h Almoço

14h Questões jurídicas que envolvem a abertura de capital e o lançamento primário de ações

-Henrique Lang
Advogado do escritório Pinheiro Neto Advogados

15h15 Relações com investidores: como se comunicar com os diferentes públicos envolvidos no processo (corretores, analistas e investidores)

-Rodolfo Zabisky
Analista de Relações com Investidores da MZ Consult

16h Coffee Break

16h30 Case Cyrela: reestruturação, dificuldades, obrigação e benefícios da abertura de capital

-Luis Largman
Diretor de relações com investidores da Cyrela

17h45 Encerramento

Investimento

-R$ 1.680,00 para inscrições pagas até dia 7/3
-R$ 1.870,00 para inscrições pagas após o dia 7/3

*Inclusos os custos de material, coffee break, almoço e estacionamento

Realização

• InterNews Com.Emp. e Editora